BlackBerry تحصل على 1 مليار دولار وتتخلى عن خطط الخصخصة
شركة BlackBerry مطور الهواتف الذكية أعلنت أنها دخلت في اتفاق بموجبه ستستثمر شركة Fairfax المالية القابضة المحدودة وغيرها من المؤسسات الاستثمارية في شركة BlackBerry من خلال اكتتاب خاص بمبلغ 1 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل. وافقت شركة Fairfax على الحصول على مبلغ 250 مليون دولار من المبلغ الأصلي للسندات و سوف تتخلى الشركة أيضا عن خطط الخصخصة وتقوم بتغيير الإدارة.
لدى إغلاق الصفقة والإنتهاء منها سيتم تعيين السيد John S. Chen الرئيس التنفيذي لمجلس مدراء BlackBerry وفي ذلك الدور سيكون مسؤولا عن التوجيه الاستراتيجي، العلاقات الاستراتيجية، والأهداف التنظيمية لشركة BlackBerry. سيتم تعيين السيد Prem Watsa رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Fairfax المدير الرئيسي ورئيس لجنة النظام الإدراي و التعويض، والترشيح و كلا من Thorsten Heins و David Kerr ينويان الاستقالة من مجلس الادارة عند إغلاق الصفقة. إضافة لذلك سيتنحى السيد Thorsten Heins عن منصب المدير التنفيذي عند إغلاق الصفقة و السيد John S. Chen سيخدم بمنصب المدير التنفيذي المؤقت ريثما يتم الانتهاء من البحث عن مدير تنفيذي جديد.
بموجب شروط الصفقة فإن المشترين سيساهمون لـ 1 مليار دولار بمبلغ أصلي كلي بـ 6% سندات قابلة للتحويل غير مضمونة محولة إلى أسهم عادية لشركة BlackBerry بسعر 10 دولار للسهم الواحد، وهو قسط بنسبة 28.7 % لسعر الاغلاق لأسهم شركة BlackBerry العادية في شهر نوفمبر لعام 2013. مدة السندات سبع سنوات ,وفقا لعدد الأسهم العادية القائمة حاليا إذا تم تحويل كل سندات الـ1 مليار دولار فإن الأسهم العادية الصادرة عند التحويل ستمثل مايقارب 16% من الأسهم العادية القائمة بعد تنفيذ التحويل.
قالت باربارة ستايمست مدير في مجلس إدارة شركة BlackBerry: " إعلان اليوم يمثل تصويتا كبيرا للثقة في شركة BlackBerry وبمستقبلها من قبل المجموعة البارزة من المستثمرين على المدى الطويل. مجلس إدارة BlackBerry أجرى مراجعة شاملة للبدائل الاستراتيجية وتابع مسار العمل الذي اختتم في مصلحة BlackBerry وهيئاتها المكونة، المتضمنة مساهميها. هذا التمويل يزود حصص نقدية فورية بشروط ميسرة لشركة BlackBerry مما يعزز الوضع النقدي لنا. بعض أهم عملائنا في العالم يعتمدون على شركة BlackBerry ونحن ننفذ التغييرات اللازمة لتعزيز الشركة وضمان بقائنا كشريك مبتكر وقوي لتلبية احتياجاتهم".إعلان اليوم يشير لختام المراجعة للبدائل الاستراتيجية التي أعلن عنها سابقا في 12 اغسطس 2013.
كما قال السيد تشين: " أنا مسرور بالانضمام لشركة تمتلك الامكانية كشركة BlackBerry. BlackBerry علامة تجارية شهيرة مع إمكانية هائلة – لكنها ستحتاج إلى وقت، انضباط وقرارات صعبة لاستعادة النجاح. اتطلع لقيادة BlackBerry في تغيرها وتحولها في النمط التجاري لمصلحة كل هيئاتها المكونة، والمتضمنة زبائنها، المساهمين وموظفيها".
ان اغلاق الصفقة خاضع لشروط معتادة متضمنة الموافقة من بورصة تورنتو. كما انه بموجب اتفاقية الصفقة فإن المستثمرين يمتلكون خيار شراء مايصل إلى مبلغ 250 مليون دولار إضافي من السندات خلال 30 يوم بعد الاغلاق. إذا تم إصدار كل سندات 250 مليون دولار وكل سندات 1.25 مليار دولار تم تحويلها فإن الأسهم العادية الصادرة عند التحويل تمثل مايقارب 19.2% من الأسهم العادية بعد تنفيذ التحويل وفقا لعدد الأسهم العادية القائمة حاليا. ونحن بدورنا نتمنى كل النجاح للشركة العريقة BlackBerry في التغير الجديد المقبلة عليه.
